Dla firm z Comarch ERP Optima
Sprzedaż, którą zaakceptuje Wasza księgowość
Optima często jest wspólnym gruntem z biurem rachunkowym. Dlatego zaczynamy od pytania, kto w niej pracuje i gdzie powstaje dokument, a dopiero potem układamy połączenie ze sklepem i panelem B2B.
Ustalamy, kto rządzi dokumentemOptima u Was, w biurze rachunkowym albo w obu miejscach. Od tego zależy, gdzie powstaje faktura i kto widzi ją pierwszy.
Kartoteka i cenniki do sprzedażyTowary, jednostki, stawki VAT i wskazane cenniki zasilają sklep i panel hurtowy. Który cennik idzie gdzie, decydujesz Ty.
Dokumenty z jednym wystawcąFaktura powstaje w jednym miejscu: w Optimie albo w sklepie z powrotem do Optimy. Gdy księgowość jest na zewnątrz, sprzedaż z dnia schodzi plikiem.
Ustaw, gdzie pracuje Wasza Optima i kto wystawia faktury. Zamówienia z dnia w Hurtowni Voltio od razu dostają dokument w tym jednym miejscu.
Gdzie pracuje Optima
Kto wystawia faktury
Połączenie z bazą Optimy. Gdy Optima stoi u Was albo biuro udostępnia bazę, łączymy się z nią na koncie z ograniczonymi uprawnieniami. Kartoteka, ceny i kontrahenci schodzą na bieżąco, dokumenty wracają.
Sklep Voltio
sklep i panel B2B, zamówienia z dnia
Comarch ERP Optima
u Was w firmie
Dziś 4 dokumenty, razem 22 961,64 zł brutto. Faktury powstają w Optimie, sklep pokazuje je klientom w koncie. Biuro widzi je w Waszej Optimie bez przepisywania.
Biuro dostaje sprzedaż bez przepisywania: dokumenty ze sklepu trafiają do Optimy albo plikiem do biura. Nikt nie przepisuje faktur z maila.
Co schodzi z Optimy do sklepu i co do niej wraca
To zakres, który budujemy pod Twoją instalację Optimy: ustalamy go na przeglądzie i zapisujemy przed startem, żeby nie było niedomówień o to, co się synchronizuje, a co zostaje ręczne.
Panel B2B Hurtowni Voltio
zalogowany: Elektro Kowal sp. j.
Przewód YDY 3×2,5
Dane do faktury
Odbiorca widzi swoje saldo
Ostatnie zamówienie
Biuro Voltio widzi w tym samym panelu:
Z Optimy do sklepu, 5
Ze sklepu do Optimy, 2
Ze sklepu dalej, do biura, 1
Wskazujesz, który cennik Optimy idzie do sklepu, a który do panelu hurtowego. Elektro Kowal widzi cenę z cennika Hurt 2026, gość w sklepie cenę detaliczną.
Ten sam NIP nie tworzy drugiej karty w Optimie
Nowy odbiorca ze sklepu trafia do Optimy bez dubla po NIP, a stały klient loguje się na konto z danymi z kartoteki. Wpisz NIP tak, jak wpisałby go klient.
Rejestracja firmy w sklepie Voltio
Albo sprawdź jeden z przykładów
Kontrahenci w Optimie
1 284 kart, dubli po NIP: 0
Od przeglądu do startu, wspólnie z Tobą
- Przegląd i rozmowa z księgowością
Sprawdzamy moduły Optimy, wariant (u Was, w biurze, w chmurze Comarch) i ustalamy, kto wystawia dokumenty.U Ciebie: Optima w firmie, przegląd robimy z osobą, która ją prowadzi.
- Wybór drogi i dostępy
Połączenie z bazą albo plik dla biura. Dostęp zawsze z ograniczonymi uprawnieniami, uzgodniony z tym, kto Optimę prowadzi.Prosimy o konto bazy Optimy z ograniczonymi uprawnieniami.
- Mapowanie
Wskazujesz cenniki, magazyn (jeśli jest w Optimie) i grupy kontrahentów. Ustalamy, co jest źródłem prawdy dla której danej.Na przykład cennik Hurt 2026 idzie do panelu hurtowego, a cennik detaliczny do sklepu.
- Test na próbce
Kilka towarów, jeden testowy kontrahent i testowy dokument przechodzą pełną drogę, a dokumenty startują w trybie próbnym.Próbne dokumenty ogląda osoba, która prowadzi Optimę.
- Start i opieka
Włączamy synchronizację według harmonogramu, potem pilnujemy połączenia w opiece ERP.Od tego dnia opieka ERP: odpowiadamy następnego dnia roboczego.
Czego potrzebujemy
Trzy rzeczy po Twojej stronie. Reszta po naszej.
osoba, która zna Waszą Optimę, albo kontakt do biura rachunkowego
decyzja, kto wystawia dokumenty sprzedaży
lista cenników i magazynów, które mają trafić do sklepu
Z dostępem do bazy kartoteka, ceny i kontrahenci schodzą na bieżąco, a dokumenty wracają do Optimy.
Połączenie z Optimą uruchamiamy za Ciebie
Pakiet Firma: masz program magazynowy, sprzedajesz hurtowo i detalicznie, w kilku kanałach. Łączymy sklep z Twoją instalacją Optimy i dostrajamy połączenie na kopii bazy.
Jednorazowo 4999 zł nettoPłacisz raz, przed startem wdrożenia.
Do tego opieka ERP: 199 zł netto miesięcznie. Pilnujemy synchronizacji i odpowiadamy następnego dnia roboczego.
Potem prowadzenie: od 49,99 zł netto miesięcznie. Bez ceny promocyjnej, która rośnie po roku, i bez opłat od zamówień ani od obrotu.
Gotowe w 21 dni roboczych. Oferta dla firm, faktura VAT na NIP.
Pakiet nie pasuje? Wycenimy indywidualnie, poza pakietem. Prace poza pakietem wyceniamy przed rozpoczęciem, płacisz tylko za to, co zaakceptujesz. Porównaj wszystkie pakiety
W pakiecie Firma
Wszystko z pakietu Marka
Integracja z WAPRO, Subiektem albo Streamsoft: stany, ceny, zamówienia. Optimę, Symfonię i enova365 łączymy po przeglądzie Twojej instalacji.
Sprzedaż B2B: ceny hurtowe, grupy klientów, płatność z terminem, rejestracja firm z NIP. B2B, drugi rynek i waluty są w prowadzeniu każdego pakietu, a przy Firmie konfigurujemy je za Ciebie.
Faktury automatyczne i KSeF
Dokumenty pakowni
Konta pracowników z rolami
Plan uruchomienia z datami i cotygodniowe rozmowy
90 dni opieki
Gwarancja terminu: jeśli z naszej winy nie zdążymy, 3 miesiące prowadzenia gratis.
Przed proformą przeglądamy Twoją instalację
Od czterech rzeczy zależy, czy wystarczy pakiet Firma:
moduły Optimy i miejsce, w którym stoi baza
droga: połączenie z bazą albo plik dla biura
liczba cenników i magazynów do zmapowania
kto wystawia dokumenty i czy gramy rozrachunkami
O co pytają firmy z Optimą i ich biura rachunkowe
Nasza księgowość jest w biurze rachunkowym. Co wtedy?
Są dwie drogi: łączymy się z bazą, na której pracuje biuro, po uzgodnieniu z nim dostępu, albo wystawiamy plik, który biuro zaczytuje u siebie. Pierwsza jest wygodniejsza, druga szybsza do uruchomienia.
Faktury mają powstawać w sklepie czy w Optimie?
To Wasza decyzja, podejmowana raz, na starcie. Ważne, żeby wystawca był jeden: dwa systemy wystawiające dokumenty do tych samych zamówień to dwie numeracje.
Mamy Optimę tylko do księgowości, magazyn jest gdzie indziej
Wtedy z Optimy bierzemy kontrahentów i do niej odsyłamy dokumenty, a stany i katalog ciągniemy z drugiego systemu. Na przeglądzie ustalamy, co jest źródłem prawdy dla której danej.
Optima jest u nas w chmurze Comarch. To zmienia sprawę?
Zmienia się sposób połączenia, zakres zostaje ten sam. Na przeglądzie sprawdzamy, jaki dostęp daje Wasz wariant, i pod niego planujemy wymianę.
Czy pakiet Firma wystarczy dla mojej instalacji?
Zwykle tak. Najwięcej czasu zabiera ustalenie z księgowością, kto wystawia dokumenty i kiedy, sama technika idzie szybciej. Zakres i wycenę dostajesz po przeglądzie, przed proformą.
Czy biuro rachunkowe musi zmieniać sposób pracy?
Biuro pracuje w Optimie tak jak dziś. Przy połączeniu z bazą dokumenty pojawiają się tam same, przy pliku biuro zaczytuje go u siebie. Od biura potrzebujemy tylko uzgodnienia dostępu albo godziny pliku.
Zobacz też
Połączenie z Optimą budujemy razem z Tobą i Twoją księgowością
Przegląd modułów i miejsca, w którym pracuje księgowość, oraz ustalenie, kto wystawia dokumenty. Wybór drogi: połączenie z bazą albo plik dla biura. Test na próbce, zanim ruszy całość.